电影:

阿拉贡、精灵莱戈拉斯、矮人金利一路追踪兽人，营救皮平和梅利，遇到了“复活”的白袍巫师甘道夫。此时，依附于索伦的白袍巫师萨鲁曼控制了洛汗国王，并派出大量的兽人军队准备消灭人类。阿拉贡、莱戈拉斯和金利在甘道夫的带领下，帮助洛汗王国对抗兽人的入侵。皮平和梅利被会说话的树精救了出来，并且遇到“复活”的甘道夫，在甘道夫的授意下，树精保护了两人的安全，并且带他们参加树精大会，树精们讨论对中土大战的态度：是继续中立，还是奋起反抗？在咕噜的带领下，弗罗多到达了末日山脉的入口：黑门。就在他们准备进入之时，博罗米尔...

遥远的黑暗世纪，柯文诺斯的子孙一分为二。血族在维多的领导下独行天下，强大的吸血兵团压制极具传染性且无法进化成人的残暴狼族。直到某天，一个神奇的生命诞生，改变了这两个家族的命运。一只母狼诞下有着人类外表的狼人路西安，维多窥见狼人身体内的强大实力，于是对其大量繁殖，并将狼人纳为服务血族的奴隶。奴隶的苦难永无终结，而在这一过程中路西安还冒天下之大不韪与维多的女儿桑雅偷偷相恋。渴望自由的路西安最终设法解开维多对自己的禁锢，狼人与血族持续数百年的战争亦由此拉开序幕……...