영화 산업:

도쿄 중심부에 있는 호텔의 호화 레스토랑에서 한 흑인이 시체로 발견된다. 그 자리에 전혀 어울리지 않는 죽음을 수사하기 위해 일본과 미국의 형사들이 동원된다. 하지만 용의자는 물론이고 단서조차 발견하지 못한 채 수사는 제자리 걸음, 그러돈 중 낡은 밀집 모자와 '밀집 모자'라는 시가 실려 있는 시집이 수사의 방향을 바꾸어 놓는다....

외딴섬으로 탐험을 떠난 사람들은 원주민이 신으로 숭배하는 갓파라는 존재의 알을 발견하여 도쿄로 가지고 온다. 알이 부화한 뒤 나타난 것은 날개 달린 도마뱀의 모습이었다. 고질라와 가메라에 필적할 갓파의 국내 첫 공개....

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오랜 직장생활을 마친 우에키는 홍콩 출장을 마지막으로 집에 돌아온다. 우에키의 딸인 게이코와 신문기자인 쇼타로는 우에키를 반기지만 그는 집에 돌아온 날부터 이상한 행동을 한다. 심지어 환영파티 자리에 간 우에키는 연락이 끊긴 채 사라지고, 이상한 낌새를 챈 쇼타로는 게이코와 함께 우에키의 뒤를 쫓다 충격적인 사건에 휘말린다....

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