영화 산업: Drag queen

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영화 감독과 연인의 단란한 저녁 식사 자리에 초대 받지 않은 손님이 나타난다....

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어려서부터 창녀였던 노에시타는 그 지방 마피아인 로코 패밀리와 관계를 맺고 있는데, 그녀와 같이 있던 남자가 살해되자 경찰은 마피아를 의심한다. 그러나 사실은 마약피해자 부모들이 모여 마약 거래자들을 직접 죽였던 것이었다. 마약의 해로움을 체험한 노시에타는 그 부모들과 마약에 대한 사람들의 경각심을 일깨우는데 앞장선다....

쿠바 아바나의 한 빈민가. 미용 일을 하며 어려서부터 혼자 살아온 헤수스는 늘 자신을 나약하고 보잘 것 없다고 생각한다. 하지만 클럽에서 드래그퀸 가수들의 머리를 만지며 자신도 언젠가 무대에 서고 싶다는 꿈을 갖게 된다. 그리고 마침내 오디션을 통해 어렵게 기회를 얻게 되지만, 무대 첫날 갑자기 나타난 낯선 남자로부터 얼굴을 맞고 쓰러진다. 그는 헤수스가 어릴 때 집을 나간 그의 아버지이자 전직 복서인 앙헬. 마초인 그는 아들이 여장을 한 채 ...

댄서가 꿈인 그녀. 하지만 기회가 찾아오지 않는다. 그런데 청소 일을 하는 드래그 클럽에서 안무가가 그녀의 재능을 알아봐 주다니. 남자라면 얼마나 좋을까. 그러면 무대에 설 수 있을 텐데....

80년대 유럽의 어딘가에 있는 국제 고등학교로 전학온 챈스는 특이한 패션과 취향 때문에 금세 게이로 낙인찍힌다. 하지만 그는 학교의 다른 왕따들과 함께 당당하게 살아가는 길을 택한다. 그는 드랙퀸 쇼에 출연하기도 하고 한눈에 반한 이웃집 소년 리바이와의 사랑을 키워나가기도 한다....

어느 여름날, 전 드랙퀸이었던 나짱이 급사한다. 다음날, 나짱이 운영하던 가게에 모인 버진, 모리린, 즈부코의 드랙퀸 3인방은 나짱이 자신의 섹슈얼리티를 가족에게 비밀로 하고 있었다는 사실을 알게 된다. 유족에게 비밀이 들키지 않도록 그녀의 집을 정리하러 가던 중, 나짱의 어머니 케이코와 마주치게 된다. 그들은 어떻게든 그 자리를 모면하지만, 케이코는 고향인 기후현 군조시에 와서 장례식에 참석해 달라는 부탁을 한다....

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