영화 산업:

호텔에서 엘리베이터 보이로 일하고 있는 에디는 호텔 투숙객인 존스 부부가 그들의 어린 딸 버니를 돌봐줄 사람을 구하는 걸 알고 자신의 조카 넬을 데려온다. 그러나 아이를 봐야할 넬은 존스 부인의 옷을 입고 장신구를 걸치며 향수를 뿌리는 등 고용인답지 않은 행동을 한다. 한편 호텔에서 가수로 일하는 린의 헤어지자는 편지에 화가 나 따지러 온 제드는 린이 자신을 상대해주지 않자 객실로 돌아갔다가, 맞은편 객실 창가에 있던 넬을 보고 그녀에게 건너간...

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1935년, 중국의 외딴 시골 마을. 의사를 간절하게 기다리고 있던 주민들은 백인여자들이 등장하자, 충격을 받는다. 바지 차림에 담배까지 피우는 여자 의사에게 주민들은 반감을 보이지만, 여성들로만 구성된 선교단체는 사람들의 시선에 아랑곳하지 않는다. 흉폭한 산적들이 이웃 마을을 공격했다는 소식을 듣자, 미국시민권자인 자신들은 안전할 것이라고 믿고 부상자들을 구하기 위해 나서지만, 오히려 그들은 통가 칸의 소굴로 납치된다....

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1860년대. 제드(빅터 매추어), 가스(제임스 휘트모어), 망고 3명은 모피를 가지고 마을에 가는 도중 인디언에게 습격당한다. 생명은 살아났지만, 팔 것이 없었다. 일행은 샤론 요새의 리단 대위(가이 매디슨)의 척후병이 되었다. 대위가 가스를 포드 요새로 연락을 보내자, 제드는 가스를 염려해서 뒤를 쫓는다. 가스는 부상당해 있었다. 그곳의 지휘는 “시로의 도살자"로 불리는 매스턴 오사(로버트 프레스턴)가 하고 있었다. 대령은 자신의 입신출세를...

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