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少年方世玉武功高強，但他在父親開的學校裡只是個又窮又常闖禍的學生。滿人政府壓迫漢人，並威脅要關掉學校。方世玉一次和滿人領導的打鬥，讓事情更加惡化。為了要守住家族名譽和學校，世玉的母親苗翠花請求少林寺的三德和尚，讓她不受教的兒子躲在少林寺的第三十六房，那是給不是和尚的人作為訓練用的房間。然而，世玉過度的自滿和對官方不敬，讓他依然四處惹麻煩。最後，世玉的舉動讓滿清總督有了足夠的藉口把三十六房關掉，並掃除所有門徒。...

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故事描述，廣東十虎之一譚敏之侄譚聰，在賭館當巡場；一夜，十虎的徒弟及後人等四人，在賭場相聚時，旗人佟七帶着前清官之子梁小虎突襲，把譚聰殺死。原由是十虎之黎仁昭、譚敏等，昔日曾把梁父殺死，以助反清義士蔡民義脱險。梁小虎遂決意與師叔佟七、佟八連手，殺死仍在世的十虎及其後人、傳人，為父報仇……...

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郭靖、黃蓉回到桃花島，震驚地發現郭靖的第一武術師「江南七怪」除了柯鎮惡之外，全部被殺。郭靖被騙，相信黃蓉的父親黃藥師是殺人兇手，並試圖與黃藥師戰鬥，為師父報仇。聰明的黃蓉最終揭開了真相，並揭露了這起謀殺案實際上是歐陽鋒和楊康策劃的陰謀的一部分。歐陽和楊想要讓郭靖和黃藥師自相殘殺，楊可以從假的九陰真經中學習歐陽新掌握的功法。...

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